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原料多樣化推動聚烯烴行業快速發展

更新日期:2019-3-19  來源:搜狐新聞  編輯:中國氯堿網   在線收藏 瀏覽量:2113  
    導 語
    我國烯烴的發展過度依賴原油,制約了我國烯烴行業發展。過去我國乙烯生產幾乎全部來自石腦油蒸汽裂解裝置,原料結構中以石腦油、輕柴油、加氫尾油等液體為主,少量采用油田、煉廠輕烴等氣體為原料。丙烯主要來自石腦油蒸汽裂解裝置及煉廠副產。
    我國聚烯烴原料現狀
    我國烯烴的發展過度依賴原油,制約了我國烯烴行業發展。過去我國乙烯生產幾乎全部來自石腦油蒸汽裂解裝置,原料結構中以石腦油、輕柴油、加氫尾油等液體為主,少量采用油田、煉廠輕烴等氣體為原料。丙烯主要來自石腦油蒸汽裂解裝置及煉廠副產。
    為緩解國內烯烴原料緊張問題,國家提出了烯烴原料多元化率達到20%的要求。在國家產業政策的引導下,丙烷脫氫、煤/甲醇制烯烴技術趁勢崛起,增產丙烯的新技術與原有石油路線的蒸汽裂解、催化裂化和烯烴轉化、丙烷脫氫等工藝,共同構成了烯烴來源多元化的新格局。
    乙烯:中國乙烯工業發展較快,產能增長迅速,成為僅次于美國的世界第二大乙烯生產國。2014~2018年,中國乙烯產能從2,043萬噸/年增加到2,502萬噸/年,年均復合增長率約5.20%。中國共有40余家乙烯生產企業,中國石腦油裂解路線涉及乙烯生產能力1,901萬噸,占比全國乙烯總產能76%;其他主要來自煤(甲醇)制乙烯以及乙烷脫氫。
    丙烯:截至2018年底,中國共有超過160家丙烯生產企業,產能約3,230萬噸/年,2014~2018年產能年均復合增長率7.16%,預計全年產量約2,710萬噸,同比增長約2.26%。中國已經建成的石腦油裂解項目共28套,丙烯年產能約1,097萬噸/年,多數石腦油裂解項目下游均有配套聚丙烯裝置;配套催化-氣分裝置企業共計94家,丙烯總產能約841.3萬噸/年;已建成的甲醇制烯烴項目共28套,煤制烯烴產能約779萬噸/噸;已建成的PDH項目共8套,丙烯年產能約461萬噸/年;已建成的混烷脫氫項目共5套,丙烯年產能約52.5萬噸/年。
    我國聚烯烴行業現狀
    隨著烯烴原料的多元化發展,我國聚烯烴產能和產量將繼續增長,自給率不斷提高,多元化競爭進一步加劇;但同時由于國內高端聚烯烴產品供應不足,嚴重依賴于進口,因此,聚烯烴產品高端化發展,實現進口替代,將是我國聚烯烴產業升級的重點方向。主要產品的發展情況如下:
    聚乙烯:截至2018年底,中國聚乙烯產能達到約1805萬噸/年,新增產能約115萬噸/年,2014~2018年年均復合增長率為4.91%,產量1583.48萬噸,同比增長13.28%。其中HDPE的產量占比約為42.73%,LLDPE占比約為39.97%,LDPE占比約為17.29%。主要生產企業有中海殼牌、獨山子石化、大慶石化和上海賽科。
    聚丙烯:截至2018年底,中國聚丙烯產能達到2258.00萬噸/年,2014~2018年年均復合增長率為18.10%,產量1909.16萬噸,同比增長4.05%。2018年,中國聚丙烯表觀消費量約2352.81萬噸,消費領域主要集中在拉絲(30.1%)、共聚注塑(29.7%)、纖維(10.4%)、均聚注塑(9.91%)、BOPP(8.35%)、管材(4.8%)、薄壁注塑(3.3%)、CPP(1.9%)以及其他。主要生產企業有神華寧煤、中景石化、中天合創、獨山子石化、茂名石化、福建聯合,占PP總產能的 20.00%,產能較大的裝置多分布在西北及沿海地區。其中,薄壁注塑、高抗沖共聚、纖維等行業,是目前的聚丙烯下游消費特色領域,主要的生產企業的如下:1)薄壁注塑-聯泓新材料(33.96%)、蘭州石化(15.54%)、東方宏業(15.32%);2)纖維-紹興三圓(7.47%)、獨山子石化(7.26%)、鎮海煉化(6.69%);3)高抗沖共聚-天津中沙(10.80%)、獨山子石化(6.56%)、茂名石化(6.55%)。
    EVA:截至2018年底,中國EVA產能達到99.30萬噸/年,2014~2018年年均復合增長率為18.71%,產量62.86萬噸,同比增長25.34%。主要生產企業有北京有機、揚巴石化、燕山石化、北京華美、聯泓新材料、寧波臺塑、江蘇斯爾邦。2018年,中國EVA表觀消費量約155.55萬噸,消費領域主要集中在發泡料(35.0%)、太陽能電池膜原料(28.0%)、電線電纜料(17.5%)、涂覆料(8.0%)、熱熔膠(7.5%)、農膜(1.0%)以及其他。其中,太陽能電池膜原料和電線電纜料是發展熱點,主要生產企業及市場份額是:1)薄線電纜料-聯泓新材料(31.30%)、江蘇斯爾邦(25.02%)、揚巴石化(22.26%)以及寧波臺塑(14.00%);2)太陽能電池膜原料-江蘇斯爾邦(5.44%)、聯泓新材料(5.92%)、寧波臺塑(5.35%)。
    我國聚烯烴行業展望
    近年來,中國政府高度重視先進高分子材料行業的健康發展,高端聚烯烴樹脂作為先進高分子材料的重要分支,政策方面得到了很多扶持,根據中國石化聯合會《化工新材料行業“十三五”發展規劃》要求,未來幾年,中國先進高分子材料行業將取得進一步發展,特別是自給率將快速發展,根據金聯創資訊預測,2018~2022年,中國先進高分子材料行業四大分類的高性能樹脂(包括高端聚烯烴)、特種橡膠、高性能纖維和功能性膜材料的年均復合增長率分別為8.83%、8.99%、26.19%和7.19%。
    未來五年,隨著中國城鎮化、農業現代化發展,以及在軌道交通、汽車輕量化、醫療器械、電子電器等行業應用更加廣泛,中國聚烯烴消費量將持續增長。具體品種來看,2018~2022年,各產品均將保持快速發展,其中聚乙烯CAGR 6.0%,聚丙烯CAGR 6.9%,EVA CAGR 10.9%。
    供應方面,隨著大量裝置的投產,未來中國聚烯烴自給率將持續提高,但由于高端及一些具有特種功能的聚烯烴樹脂生產技術的匱乏,中國聚烯烴年均缺口在350~400萬噸的水平。
    除了市場缺口外,阻礙中國聚烯烴行業良性發展的重要因素是結構性矛盾突出。具體體現在一方面,中國聚烯烴產品以中低端通用料為主,市場競爭激勵;另一方面,高端聚烯烴產品嚴重依賴于進口,當前自給率不足四成,這就要求中國聚烯烴產業升級應走重高端化、差異化、多元化產品開發的技術創新之路。


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